Piloter la relation client en finance avec l’IA générative : maîtrise opérationnelle — Montée en compétences | Luniversitefrancaise

De la théorie à la pratique : Piloter la relation client en finance avec l’IA générative : maîtrise opérationnelle met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation professionnelle d’une journée (7 heures) s’adresse aux chargés de clientèle, conseillers bancaires et souscripteurs en assurance. Elle propose une méthodologie concrète pour exploiter les outils d’IA générative afin d’améliorer la qualité des échanges clients, personnaliser les propositions et accélérer les processus décisionnels. Les participants apprennent à sécuriser l’utilisation de ces technologies dans un cadre réglementaire strict (RGPD, conformité bancaire). Les cas pratiques, basés sur des scénarios réels, leur permettent d’acquérir des réflexes opérationnels immédiatement applicables en entreprise.

Objectifs

• Maîtriser les fondements de l’IA générative et ses applications en relation client", "Intégrer les outils d’IA dans les processus de conseil et de vente", "Personnaliser les interactions clients grâce à l’analyse de données", "Garantir la conformité des usages d’IA avec les normes sectorielles", "Mesurer l’impact de l’IA sur la satisfaction client et l’efficacité commerciale"]

Programme

[{"module": "Fondamentaux de l’IA générative pour la relation client", "content": "Introduction à l’IA générative : principes techniques simplifiés. Différences entre IA conversationnelle, analytique et prédictive. Cas d’usage sectoriels en banque et assurance. Panorama des outils disponibles (chatbots, générateurs de rapports, assistants virtuels). Limites et risques : biais, hallucinations, confidentialité.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Optimisation des échanges clients avec l’IA", "content": "Méthodologie pour structurer les demandes clients avant utilisation de l’IA. Techniques de formulation des prompts pour obtenir des réponses pertinentes et conformes. Simulation d’échanges clients avec des outils d’IA. Adaptation du ton et du contenu selon le profil client (particulier, pro

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).